宏观肇庆家具封边胶厂
盛：美法院叫停“替代关税” 短期影响或有限
美国贸易法院（CIT）裁定，特朗普政府两个月前依据《贸易扩展法》122条实施的10关税不法。盛预计，政府将在该裁决于5月12日生前迅速提出上诉。
由于122条关税将在7月24日到期，且除非国会立法，否则法延长，因此法院在关税到期前作出终不利裁决的可能并不。不过，若法院终裁定政府权依据122条实施这些关税，即便关税届时已经到期，商仍可能获得额外退款。
论法院终如何裁决，此次判决都不会影响政府未来依据232条（国安全）或301条（不公平贸易行为）实施关税的长期能力。白宫已经暗示，将以这些关税替代122条关税。
与IEEPA和122条关税不同，232条和301条赋予的征税权力早已历经充分司法检验，自特朗普任期以来，美国海关直持续依据这两项法律征收关税。
全球央行
瑞银：预计英国央行6月会议将维持利率不变
若布伦特原油维持在100美元/桶以下，英国央行可能维持利率不变，但除非经济出现明显疲软，否则不太可能降息。
预计6月的会议将维持利率不变。受财政风险影响，长期收益率企的状态将持续。
政不确定（选举、层变动）和原油冲击（中东冲突）正将英国国债收益率向近数十年来的点。财政约束限制了政策应对空间。如果选举影响到相的地位，或原油价格继续飙升，英债收益率面临激增风险。
产业
盛：科技巨头AI资本开支激增挤占股票回购份额肇庆家具封边胶厂
预计2026年标普500大规模云服务商（Hyperscalers）在AI资本开支上的投入将达到7550亿美元（同比增长83），而股票回购规模则同比下降64。资本开支增长率（33）远回购增长率（3），标志着资本配置发生了结构转变。
以亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文为代表的大规模云服务商贡献了标普500指数成分股总资本支出的32。预计2026年，这些企业的资本支出将达其经营现金流的98，显示出的资本密集度。
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预计2026年大规模云服务商的回购规模同比下降64（而2017-2022年的平均降幅仅为27）。
尽管面临政策不确定和借贷条件收紧的双重压力，但预计2026年标普500指数成分股的整体股票回购规模仍将实现3的增长。
盛：成本压力挤压欧洲汽车行业利润
原材料通胀将在2026年下半年至2027年期间，给欧洲OEM汽车厂商带来至少170个基点（bps）的息税前利润（EBIT）率逆风（其中50个基点源于DRAM存储芯片成本）。与此同时，中东地缘政动荡还可能引发短期铝价飙升风险。
与2021/22年不同，受需求端疲软（地缘政不确定、利率环境、消费者观望）影响，车企法通过提售价来抵消大宗商品通胀，致净利润率风险趋于下行。
2026年至今，受锂、镍、钴价格驱动，内燃机车（ICE，钢铝权重65.6）和纯电动车（BEV，钢铝权重51.4+电池矿产19.3）的成本较2025年分别激增18.8（ICE）和19.3（BEV）。
DRAM成本通胀将于2026年下半年开始影响销售成本（COGS），并在2027年显现。
大宗商品
瑞典北欧斯安银行（SEB）：若美伊谈判失败油价恐直冲120美元肇庆家具封边胶厂
美伊谈判进展度动布伦特原油回落至98美元，但霍尔木兹海峡状态仍是核心变量。
液化气（LNG）过境受阻、原油库存持续去化，保温护角专用胶以及成品油供应面临的硬瓶颈（馏分油库存较五年均值低11，炼厂开工率已达90.1），共同构成了潜在的上行风险。旦谈判破裂，布伦特原油可能直冲120美元/桶。
尽管炼油利润处于位，但API（美国石油协会）与DOE（美国能源部）的数据缺口正在拉大，反映出结构的供应紧张。
公司
盛：预计英伟达Q1业绩预期目标价为250美元
预计本季度将交出“越预期并上调指引（Beat-and-raise）”的答卷。
季度营收预计将出预期20亿美元。受AI智能体的大规模采用和CPU需求的动，数据中心与汽车业务表现强劲。
目前英伟达的市盈率低于其3年滚动市盈率中值（32x）约10倍。与同行相比，英伟达正处于大幅度的折价状态，表明其股价相对于历史估值倍数和行业对手而言被显著低估。
维持英伟达“买入”评，目标价为250美元。截至周四收盘，英伟达股价为211.5美元。
美银：维持Arm“买入”评目标价上调至300美元
公司新季报表现强劲，在全线业务增长（尤其是数据中心需求激增）的动下，营收和每股收益（EPS）均略于其个人及市场预期。
强劲的授权业务动能（特别是来自智能手机和数据中心网络域的新CSS协议）为两位数的营收增长奠定了基础，并支撑了的长期盈利预期。
新出的AGICPU具备战略重要。目前，客户对其的早期需求已在2027至2028财年期间累计突破20亿美元，且公司设定了到2031财年实现150亿美元长期营收的目标。
随着公司在数据中心和网络域的业务敞口不断扩大、版税收入贡献持续提升，加之其在以AI为核心的CPU解决案市场中占据的有利地位，理应获得估值溢价，且其股价有望继续保持上行趋势。
截至周四美股收盘，Arm股价为213.31美元。
盛：给予微芯科技“买入”评目标价上调至115美元
公司2026财年四财季（自然年2026年季度）营收13.1亿美元，毛利率61.6，每股收益（EPS）0.57美元，各项核心指标均出市场预期。
2027财年财季（自然年2026年二季度）指引同样于市场致预期。这主要得益于工业、军事、航空及数据中心等域的复苏。今年4月份的订单量创下近4年来的单月纪录。
尽管公司基本面稳健，但模拟芯片及微控制器（MCU）业务复苏时点的变数，以及库存去化过程中的延滞风险，仍对公司毛利率的进步扩张构成了关键挑战。
截至周四美股收盘，微芯科技股价为101.58美元。
盛：维持Uber“买入”评目标价下调至115美元
下调原因主要是基于收益预测的修订以及估值法的新（包括对企业价值/公认会计准则下EBITDA以及折现现金流法DCF的调整）。
预计息税折旧摊销前利润（EBITDA）将从62.9亿美元（2025年12月）增长至132.1亿美元（2028年12月预测值）。净资产收益率（ROE）预计在2028年底升至46.9。这信号表明公司具备强大的业务可扩展，并为估值提供了有力支撑。
核心风险包括监管面的阻力（包括对司机身份的界定、对商端的限制等）、来自自动驾驶域的竞争，以及消费者非需支出回归常态化对业务增长带来的影响。
截至周四美股收盘，Uber股价为76.73美元。
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