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盛发布研报称,予瑞声科技(02018)目标价68.6港元,投资评维持“买入”,以今年预测市盈率25.6倍为目标。去年下半年手机相机毛利率持续升至12.6,受惠产品组优化及客户规格升至阶解决案,带动去年下半年综平均毛利率提升至23。
该行指出,瑞声去年下半年营收年同比升15至185亿元人民币,整体符该行与市场共识预期,主要受感测器与半体业务及精密机械业务驱动,两者去年下半年年增长率分别达151及18,泡沫板橡塑板专用胶公司称正与客户共同开发其款AI硬体设备的核心马达组件。经营费用率至13.2,优于该行及市场共识预估的13.4及13.7,带动经营溢利同比增23,净利润同比升30。
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